隨著胡塞武裝組織加大對前往蘇伊士運(yùn)河船只的襲擊，全球航運(yùn)價格飆升，引發(fā)人們對產(chǎn)品短缺和延誤的擔(dān)憂。

 

新冠疫情期間，港口外的浮動交通堵塞、不斷上漲的貨運(yùn)成本以及商品短缺等問題，似乎都已經(jīng)給我們留下了許多糟糕的回憶。

 

作為德國雷諾斯物流公司（Rhenus Logistics）的美洲海運(yùn)部門負(fù)責(zé)人，斯蒂芬妮·盧米斯（Stephanie Loomis）每天都在代表客戶與國際航運(yùn)公司談判，幫助他們將產(chǎn)品和零件運(yùn)送到全球各地。她原本希望全球供應(yīng)鏈的混亂局面已經(jīng)開始緩解，但實(shí)際情況事與愿違。由于航運(yùn)市場在過去的數(shù)月里遭遇了一連串的動蕩事件，盧米斯親眼目睹了運(yùn)價上漲的嚴(yán)峻局面，而這給她帶來了不小的沖擊和擔(dān)憂。

 

從去年年底開始，也門胡塞武裝組織向駛?cè)爰t海并前往蘇伊士運(yùn)河的船只開火。蘇伊士運(yùn)河是連接亞洲、歐洲和美國東海岸的重要航道。這一事件迫使大部分的船轉(zhuǎn)而繞道非洲，航程也因此延長了兩周。

 

隨后，中美洲的嚴(yán)重干旱導(dǎo)致巴拿馬運(yùn)河水位下降，迫使當(dāng)局限制通過的船只數(shù)量。并且在最近幾周，美國東海岸和墨西哥灣沿岸的碼頭工人威脅罷工；德國多個港口的碼頭工人則為爭取更高薪資而停工。加拿大的鐵路工人也準(zhǔn)備罷工，這將危及整個北美的貨運(yùn)，并可能在溫哥華等主要港口造成積壓。

 

與此同時，日益加劇的航運(yùn)動蕩促使承運(yùn)商提高運(yùn)價，年度航運(yùn)旺季也比預(yù)期提前到來，加劇了港口擁堵，還帶來了水上交通堵塞的不利形勢。上述因素可能會再次導(dǎo)致零售商在節(jié)假日期間面臨商品短缺的情況，而這種混亂還可能加劇通貨膨脹，引發(fā)經(jīng)濟(jì)焦慮。此前疫情期間的供應(yīng)鏈混亂便證明了一點(diǎn)：問題在任何地方一旦出現(xiàn)，往往會產(chǎn)生廣泛的連鎖反應(yīng)。

 

一艘滿載著化學(xué)品的集裝箱船如果到達(dá)晚點(diǎn)，便會導(dǎo)致等待這些原料的工廠生產(chǎn)延誤。港口的船只堵塞會嚴(yán)重?cái)_亂貨物流動，導(dǎo)致倉庫擁擠，并給卡車和鐵路運(yùn)輸行業(yè)帶來壓力。

 

“在很多方面，我們回到了疫情期間的狀況，”盧米斯說，“這一切又再次發(fā)生了。”

 

01 運(yùn)價高峰期

 

DHL全球貨運(yùn)亞太區(qū)首席執(zhí)行官尼基·弗蘭克 (Niki Frank) 表示，年度航運(yùn)旺季的到來似乎是由補(bǔ)貨活動（尤其是在美國）以及客戶預(yù)期需求增加而提前發(fā)貨所推動的。與此同時，集裝箱運(yùn)價飆升，增加了買家再次遭遇價格上漲的風(fēng)險，就像各國央行仍在努力控制的疫情后通脹飆升一樣。

 

專注于亞洲的貨運(yùn)代理商中菲行國際物流集團(tuán)表示，運(yùn)價在4月已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但5月“中國電子商務(wù)、電動汽車和可再生能源相關(guān)商品的海運(yùn)出口大幅增加”。

 

“傳統(tǒng)意義上，從6月開始的旺季提前了一個月，導(dǎo)致運(yùn)價飆升。”

 

貨運(yùn)平臺Freightos的Judah Levine稱，從亞洲到歐洲的海運(yùn)進(jìn)口也顯示出補(bǔ)貨季節(jié)進(jìn)入旺季的跡象——將運(yùn)價推高至2024年的高點(diǎn)。

 

自2024年初以來，從亞洲到美國和歐洲的集裝箱運(yùn)價已經(jīng)上漲了兩倍。Xeneta的數(shù)據(jù)顯示，自去年10月以來，從中國往歐洲運(yùn)送一個40英尺集裝箱的成本已經(jīng)從平均約1200美元上漲到約7000美元。雖然這一價格遠(yuǎn)低于2021年底供應(yīng)鏈中斷最嚴(yán)重時1.5萬美元的峰值，但它仍然是疫情前幾年價格的五倍左右。

 

跨太平洋貨物運(yùn)價也已大幅上升。目前，上海-洛杉磯運(yùn)送一個40英尺集裝箱的費(fèi)用已超6700美元，上海-紐約的費(fèi)用則接近8000美元?！拔覀兩踔吝€沒見到運(yùn)價的最高點(diǎn)，”Xeneta的首席分析師彼得·桑德（Peter Sander）表示。

 

那些依賴海運(yùn)的進(jìn)口商們正面臨一個日益嚴(yán)重的問題：承運(yùn)商頻繁取消已經(jīng)確認(rèn)的訂艙，并以此為條件要求支付額外的特別處理費(fèi)和高級服務(wù)費(fèi)，以確保集裝箱能夠成功裝船。

 

“現(xiàn)在獲得集裝箱的過程都變成了一場斗爭，”芝加哥的食品進(jìn)口商MSRF公司負(fù)責(zé)人大衛(wèi)·賴希（David Reich）說道，“這真的很讓人失望?！泵鎸＿\(yùn)市場中不斷增加的各種威脅，賴希正在加快為節(jié)假日囤積貨物的計(jì)劃。他正催促中國的供應(yīng)商加快食品包裝的生產(chǎn)，以應(yīng)對潛在的運(yùn)輸延誤。

 

為了每周從中國運(yùn)送4個集裝箱到芝加哥，賴希與兩家航運(yùn)公司簽訂了合同，價格低于5000美元。但他最近被告知，這些公司正在加收不斷上漲的“旺季附加費(fèi)”，每個集裝箱增加高達(dá)2400美元的費(fèi)用。賴希抱怨說，即便支付了這些費(fèi)用，航運(yùn)公司也常常說他們的船上沒有多余空間。他開始擔(dān)心自己不得不轉(zhuǎn)向價格波動幅度極大的現(xiàn)貨市場進(jìn)行預(yù)訂，目前的費(fèi)率已達(dá)到8000美元。

 

世界航運(yùn)理事會在一份電子郵件聲明中表示，“即期運(yùn)價反映了充滿競爭性的全球市場中的供需情況。大多數(shù)集裝箱運(yùn)輸是通過長期合同談判確定的費(fèi)率進(jìn)行的?！钡珜＜覀儗Υ吮硎举|(zhì)疑，指出集裝箱航運(yùn)在主要航線上競爭不足，所以航運(yùn)公司可以在系統(tǒng)緊張的時候能大幅提價。

 

國際交通論壇（International Transport Forum）表示，三大航運(yùn)聯(lián)盟控制了亞歐之間95%的集裝箱運(yùn)輸，以及亞洲和美國東海岸之間超過90%的海運(yùn)。在疫情最嚴(yán)重的時期，由于極端延誤和產(chǎn)品短缺，零售商不得不為了將一個集裝箱運(yùn)過太平洋而支付高達(dá)2.8萬美元的費(fèi)用。整個行業(yè)因此獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤。

 

運(yùn)動品牌新百倫在一定程度上依賴于其在美國的工廠和與鎖定價格的航運(yùn)公司簽訂的合同來穩(wěn)定局勢。然而，該公司在某些情況下必須支付急劇上漲的即期運(yùn)價。公司首席運(yùn)營官戴夫·威勒（Dave Wheeler）在一封電子郵件中表示，“這些價格漲幅堪比疫情最嚴(yán)重時期的漲幅，每月超過40%。” 他繼續(xù)補(bǔ)充道，航運(yùn)公司已經(jīng)取消了一些計(jì)劃好的航班，減少了運(yùn)力。

 

02 嚴(yán)重的港口擁堵

 

而最近航運(yùn)價格上漲最直接的原因就是也門胡塞武裝在紅海的船舶襲擊行為。隨著胡塞武裝加大襲擊次數(shù)，這一困境也正在升級。除了導(dǎo)彈襲擊，他們還使用了裝載著炸藥的海上無人艇。最近幾周，此類襲擊已經(jīng)導(dǎo)致兩艘船只沉沒，其中包括一艘載有煤炭的希臘船只。

 

由于經(jīng)過蘇伊士運(yùn)河的集裝箱交通量下降到了往常的十分之一，現(xiàn)在大多數(shù)從亞洲到歐洲的船只選擇繞過非洲，增加了燃料消耗。目前航運(yùn)公司還將船隊(duì)集中在利潤最高的航線上，即連接上海和歐洲最繁忙的鹿特丹港等目的地的航線，導(dǎo)致了前往其他地方的貨物不得不在主要樞紐（即轉(zhuǎn)運(yùn)港）停下來裝貨和換貨。

 

近期，包括新加坡和斯里蘭卡首都科倫坡等在內(nèi)的最大中轉(zhuǎn)港如今已擠滿了進(jìn)港船只，船只必須停泊等待長達(dá)一周的時間才能靠岸?？紤]到運(yùn)輸中斷和額外成本，運(yùn)價上漲也在所難免。但部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，承運(yùn)商的漲價幅度超出了他們自身額外成本的回收范圍。

 

新加坡集裝箱港口的擁堵情況已經(jīng)達(dá)到了自新冠疫情爆發(fā)以來最嚴(yán)重的水平，這表明紅海襲擊已經(jīng)擾亂了全球航運(yùn)。其他亞洲和歐洲的港口也出現(xiàn)了瓶頸現(xiàn)象。

 

Linerlytica本月表示，全球港口擁堵程度已達(dá)到18個月以來的最高水平，有60%的停泊等待船舶位于亞洲。截至6月中旬，總?cè)萘砍^240萬 TEU的船正在停泊處等待。

 

船舶在新加坡等大型轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐一次性卸載大量貨物，然后在那里卸載并重新裝載到不同的船舶上，完成旅程的最后一段，并放棄后續(xù)航程以趕上船期。Drewry副總裁Jayendu Krishna稱：“（承運(yùn)商）試圖通過將箱子投放到轉(zhuǎn)運(yùn)中心來控制這種情況?！?span> Drewry表示，1月至5月，新加坡平均貨物卸貨量增長了22%，對港口生產(chǎn)力產(chǎn)生了重大影響。Drewry預(yù)計(jì)主要轉(zhuǎn)運(yùn)港口的擁堵情況仍將保持較高水平，但隨著承運(yùn)商增加運(yùn)力和恢復(fù)航班，擁堵情況預(yù)計(jì)會有所緩解。

 

“航運(yùn)公司在疫情期間學(xué)到了一課，”盧米斯說，“他們會操縱運(yùn)力，大幅提升運(yùn)費(fèi)。”

 

隨著進(jìn)口商接受運(yùn)費(fèi)上漲、港口擁堵的現(xiàn)實(shí)，他們正在提前下單。這可能會導(dǎo)致像洛杉磯、紐瓦克和喬治亞州薩凡納等主要港口的貨物激增，超過了卡車運(yùn)輸、鐵路和倉儲設(shè)施的運(yùn)力。

 

2021年的佐治亞州薩凡納港。

田納西州的F9 Brands首席執(zhí)行官杰森·戴爾維斯 (Jason Delves) 表示，面對交貨時間延長的問題，該公司一直在增加訂單。F9 Brands將越南、泰國和馬來西亞工廠的櫥柜運(yùn)往薩凡納港，然后通過鐵路和卡車運(yùn)往田納西州的倉庫。通常這一旅程需要六周時間。“現(xiàn)在延長到了八周以上，”戴爾維斯說。

令人擔(dān)憂的現(xiàn)實(shí)是，沒有人知道最新的混亂將持續(xù)多久，或者將如何收場。隨著雨季水源的補(bǔ)充，巴拿馬運(yùn)河的限制措施已基本解除。但氣候變化正在增加未來干旱的風(fēng)險；另一方面，胡塞武裝的襲擊及其對蘇伊士運(yùn)河的影響涉及巨大的地緣政治變量，使得預(yù)測變得困難。

 

 

來源：海事服務(wù)網(wǎng)CNSS