2025年2月1日，馬士基與赫伯羅特組成的雙子星聯(lián)盟正式啟動(dòng)，與此同時(shí)，世界第一大集裝箱航運(yùn)公司地中海航運(yùn)（MSC）單飛，以一己之力對(duì)抗各大聯(lián)盟。

隨著海洋聯(lián)盟、PIEMIER ALLIANCE(PA）聯(lián)盟、雙子星聯(lián)盟和 MSC這種3+1 的新航運(yùn)格局逐漸成形，使世界集裝箱市場(chǎng)又迎來了新一輪挑戰(zhàn)和變化。

據(jù)Alphaliner最新一期周報(bào)的詳細(xì)分析，此次聯(lián)盟重組可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生嚴(yán)重的商業(yè)影響。

聯(lián)盟新格局剛形成，就看到MSC 和 馬士基都開始打上價(jià)格戰(zhàn)，在某些航線上報(bào)出低于市場(chǎng)平均水平的即期運(yùn)費(fèi)，試圖通過降低運(yùn)價(jià)來確保船舶裝載量。

然而，Alphaliner指出在短期內(nèi)，航運(yùn)公司借助聯(lián)盟重組之機(jī)，搶占市場(chǎng)份額的行為被特朗普上臺(tái)后制造的一系列熱點(diǎn)問題給掩蓋了。盡管市場(chǎng)整體運(yùn)價(jià)呈下降趨勢(shì)，但在跨太平洋航線，運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)上行趨勢(shì)。這是因?yàn)樘乩势胀{要提高進(jìn)口關(guān)稅，導(dǎo)致流入美國的貨物需求短期激增，從而推高了運(yùn)價(jià)。

集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟發(fā)展史

接下來，小編將帶領(lǐng)大家回顧一下全球集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟發(fā)展史，一探新聯(lián)盟格局的形成原因，與未來走勢(shì)。

來源：Alphaliner，信德海事編譯

航運(yùn)聯(lián)盟（Shipping Alliance）是指兩個(gè)或多個(gè)航運(yùn)公司之間基于協(xié)作而形成的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，旨在共享船舶運(yùn)力、優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)、提高運(yùn)營效率，以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本效益。以下是集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟的主要發(fā)展歷程：

初期階段（1996-2000年）：班輪公會(huì)的衰落與聯(lián)盟雛形

自19世紀(jì)中期成立以來，班輪公會(huì)（Liner Conference）長期主導(dǎo)全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)，并通過運(yùn)價(jià)協(xié)定和運(yùn)力控制維持市場(chǎng)穩(wěn)定。然而，受全球航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，反壟斷法規(guī)限制，航運(yùn)模式變革等多重因素影響，20世紀(jì)末，班輪公會(huì)制度不再具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，開始逐步走向衰落。

1996年，航運(yùn)公司開始探索新的合作模式以穩(wěn)定市場(chǎng)運(yùn)價(jià)和提升競(jìng)爭(zhēng)力。形成了兩個(gè)最初的聯(lián)盟。

環(huán)球聯(lián)盟（Global Alliance）：由美國總統(tǒng)輪船（APL）、荷蘭渣華（Nedlloyd）、商船三井（MOL）、東方海外（OOCL）、馬來西亞國際航運(yùn)（MISC）等組成。

偉大聯(lián)盟（Grand Alliance）：赫伯羅特、日本郵船（NYK）、新加坡東方?；剩∟OL）、行鐵箱運(yùn)（P&OCL）組成。

馬士基海陸聯(lián)盟和一些獨(dú)立船東（如達(dá)飛、MSC）則保持單獨(dú)運(yùn)營。

成長期（2001-2011年）：聯(lián)盟格局初步穩(wěn)定

2001-2011年十年來，全球航運(yùn)市場(chǎng)整合加速，此階段，聯(lián)盟保持穩(wěn)定，主要通過合作提升船隊(duì)利用率和航線覆蓋能力。2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，全球貿(mào)易量大幅下滑，導(dǎo)致集裝箱運(yùn)輸需求驟減。大量新建的大型集裝箱船投入市場(chǎng)，但需求卻急劇下降，造成嚴(yán)重的運(yùn)力過剩，即期運(yùn)費(fèi)暴跌。為應(yīng)對(duì)危機(jī)，航運(yùn)公司開始尋求更緊密的合作，以分?jǐn)偝杀竞吞岣叽袄寐省?/span>三大主要聯(lián)盟為：

新世界聯(lián)盟（New World Alliance）：APL、現(xiàn)代商船（HMM）、商船三井（MOL）等。

偉大聯(lián)盟（Grand Alliance）：赫伯羅特、NYK、OOCL等，持續(xù)升級(jí)至4.0版本。

CKYH聯(lián)盟：中遠(yuǎn)、川崎汽船、陽明海運(yùn)、韓進(jìn)海運(yùn)等組成。

變革期（2012-2016年）：P3聯(lián)盟的興衰與新格局初現(xiàn)

金融危機(jī)過后，其余波持續(xù)影響了航運(yùn)聯(lián)盟的形成、發(fā)展與演變。航運(yùn)公司為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)低迷、運(yùn)力過剩和激烈的競(jìng)爭(zhēng)，逐漸深化了聯(lián)盟合作。2012年，馬士基、地中海航運(yùn)（MSC）、達(dá)飛（CMA CGM）提出成立P3聯(lián)盟，旨在通過超大型船隊(duì)降低成本。為應(yīng)對(duì)P3聯(lián)盟的出現(xiàn)，新世界聯(lián)盟與偉大聯(lián)盟合并，成立G6聯(lián)盟；長榮加入CKYH聯(lián)盟，形成CKYHE聯(lián)盟。

然而，2014年6月17日，中國商務(wù)部因P3聯(lián)盟合并份額超過40%可能導(dǎo)致運(yùn)價(jià)操控和服務(wù)壟斷正式否決了的申請(qǐng)，P3聯(lián)盟被迫取消，全球航運(yùn)市場(chǎng)重新洗牌。馬士基與地中海航運(yùn)開啟了長達(dá)10年的船艙互換協(xié)議，著名的2M聯(lián)盟誕生。

G6聯(lián)盟：美國總統(tǒng)輪船、赫伯羅特、現(xiàn)代商船、日本郵船、商船三井、東方海外

2M聯(lián)盟：馬士基、地中海航運(yùn)

CKYH聯(lián)盟：中遠(yuǎn)集運(yùn)、長榮海運(yùn)、韓進(jìn)海運(yùn)、川崎汽船、陽明海運(yùn)

O3聯(lián)盟：中國海運(yùn)、達(dá)飛、阿拉伯聯(lián)合航運(yùn)

2015年，各聯(lián)盟的市場(chǎng)份額已超過總市場(chǎng)的75%，頭部船司迅速擴(kuò)張，聯(lián)盟間的合并與調(diào)整加劇，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步整合。

重組期（2017-2024年）：三大聯(lián)盟并行

2017年，全球航運(yùn)聯(lián)盟進(jìn)入新格局，形成三大超級(jí)聯(lián)盟：

2M聯(lián)盟：馬士基、MSC組成，全球市場(chǎng)占有率最高。

海洋聯(lián)盟（Ocean Alliance）：中遠(yuǎn)海運(yùn)、長榮、達(dá)飛、東方海外聯(lián)合。

THE聯(lián)盟：赫伯羅特、陽明海運(yùn)、日本ONE（由NYK、MOL、K Line合并成立）。

截至2024年7月，全球前十大集裝箱班輪市場(chǎng)份額占據(jù)86%，市場(chǎng)處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。與此同時(shí)，新冠疫情和紅海危機(jī)等重大事件為班輪公司帶來了豐厚的利潤。

現(xiàn)階段（2025年之后）：一超多強(qiáng)

2025年及未來，隨著全球供應(yīng)鏈變化和環(huán)保政策推進(jìn)，聯(lián)盟格局繼續(xù)演變。由于馬士基和MSC經(jīng)營理念不和，以及受歐盟反壟斷監(jiān)管調(diào)查約束不再續(xù)約。據(jù)悉，班輪聯(lián)盟的運(yùn)力的航線市場(chǎng)份額超過30%就不得再續(xù)約，然而根據(jù)Alphaliner最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，MSC的運(yùn)力市占率高達(dá)20.2%，遠(yuǎn)超排在第二的MSK的14.1%，兩者運(yùn)力之和在市場(chǎng)上占有率已經(jīng)高達(dá)34%。

2025年，馬士基與赫伯羅特組成雙子星聯(lián)盟，而MSC則成為獨(dú)立運(yùn)營的航運(yùn)巨頭。

雙子星聯(lián)盟（Gemini Cooperation）：馬士基、赫伯羅特

PA聯(lián)盟：HMM、ONE、陽明海運(yùn)

海洋聯(lián)盟：達(dá)飛、中遠(yuǎn)海運(yùn)、東方海外、長榮海運(yùn)

MSC

從早期多個(gè)聯(lián)盟并存到三大聯(lián)盟主導(dǎo)，再到今天3+1的新格局，顯示出航運(yùn)業(yè)的高度靈活性和適應(yīng)能力。實(shí)際上，當(dāng)前聯(lián)盟格局的變化并不會(huì)改變行業(yè)集中的現(xiàn)狀，全球84%的運(yùn)力由前9大班輪公司組成的新聯(lián)盟控制。

展望未來，新環(huán)保法規(guī)、新船交付速度放緩等因素影響，頭部船司可能會(huì)主動(dòng)控制運(yùn)力供給和盈利水平。同時(shí)罷工潮來襲、特朗普關(guān)稅實(shí)施都會(huì)都短期市場(chǎng)造成波動(dòng)。

來源：中國船東協(xié)會(huì)